(1) Estado de desarrollo de la industria de las carretillas elevadoras
Las carretillas elevadoras se utilizan ampliamente en diversos sectores económicos. Según los datos disponibles públicamente de las asociaciones industriales, la mayor parte de la distribución descendente del uso de carretillas elevadoras en China todavía se encuentra en industrias tradicionales como la construcción, la fabricación de maquinaria, el transporte, la química, la metalurgia, la energía y los textiles. Con la creciente inversión en industrias como el almacenamiento y la logística, la alimentación y la medicina en los últimos años, así como la continua promoción de reformas del lado de la oferta en las industrias tradicionales, la industria descendente de carretillas elevadoras en China se ha modernizado y mejorado significativamente.
En los últimos años, el entorno económico mundial ha sido complejo y volátil, especialmente en 2019, cuando la industria de las carretillas elevadoras entró en un período de ajuste. Debido a las presiones económicas nacionales e internacionales, las fricciones comerciales internacionales y otros factores, la tasa de crecimiento se desaceleró. Las ventas anuales alcanzaron las 608.000 unidades, con 309.700 unidades de carretillas elevadoras de combustión interna vendidas y 298.300 unidades de carretillas elevadoras eléctricas. Después de entrar en 2020, la industria de las carretillas elevadoras recuperó su impulso ascendente, con ventas que aumentaron un 31,35% interanual, alcanzando las 800.200 unidades. Entre ellas, las ventas de carretillas elevadoras de combustión interna alcanzaron las 399.900 unidades.
En general, de 2017 a 2020, el volumen de ventas de la industria de las carretillas elevadoras mostró una tendencia al alza. En 2021, el volumen de ventas de carretillas elevadoras superó el millón de unidades, con un total de 1.099383 millones de unidades. Entre ellas, el volumen de ventas de carretillas elevadoras de combustión interna también ha mostrado una tendencia general de crecimiento en la industria de las carretillas elevadoras desde 2015, pasando de 207500 unidades en 2015 a 441600 unidades en 2021.
En 2022, el volumen de ventas acumulado de cinco tipos de carretillas elevadoras en las empresas nacionales de fabricación de vehículos de motor fue de 1.047967 millones de unidades, una disminución del 4,68% en comparación con el mismo período del año pasado, pero aún superando la marca del millón.
Entre ellos, las ventas de carretillas elevadoras de combustión interna alcanzaron las 373.200 unidades, una disminución interanual del 15,48%; las carretillas elevadoras eléctricas (vehículos de clase I, II, III) alcanzaron las 674.800 unidades, un aumento interanual del 2,58%. El volumen de ventas de carretillas elevadoras eléctricas representó el 64,39% del volumen de ventas acumulado de los cinco tipos de carretillas elevadoras. En la actualidad, el patrón de competencia en la industria de las carretillas elevadoras es estable. De los datos de ventas de carretillas elevadoras móviles (excluidas las carretillas elevadoras semieléctricas y las carretillas elevadoras manuales), las dos primeras son Anhui Heli y Hangcha Group.
En 2021, Anhui Heli logró ventas de 274.800 unidades, un aumento interanual del 24,53%; logró ventas de 15.417 millones de yuanes, un aumento del 20,47% en comparación con el año pasado. Los ingresos por ventas de Hangcha Group en 2021 fueron de 14.490 millones de RMB, un aumento del 26,53% en comparación con el año pasado, con ventas de 247.700 unidades, un aumento interanual del 19,55%. En 2022, los dos principales fabricantes del primer nivel seguirán siendo Anhui Heli y Hangcha Group.
De los estados financieros de los primeros tres trimestres de 2022, se puede ver que los ingresos operativos de Anhui Heli durante los primeros tres trimestres de 2022 fueron de 11.949 millones de yuanes, un aumento del 1,09% en comparación con el mismo período del año pasado;
Los ingresos operativos de Hangcha Group durante los primeros tres trimestres de 2022 fueron de 11.365 millones de yuanes, un aumento del 3,28% en comparación con el mismo período del año pasado.
En 2022, Linde (China), Zhejiang Zhongli, Chinese Loong, Shaoguan BYD, Zhejiang Noli, Toyota, Yonghengli y Hester ocuparon el segundo lugar. Las ventas de estas ocho empresas superaron los mil millones de yuanes, de los cuales las ventas de Linde (China) se acercaron a los 6 mil millones de yuanes, y las ventas de Chinese Loong y Zhongli superaron los 4 mil millones de yuanes.
La clasificación de Toyota ha bajado ligeramente (ya que no incluye los datos de Toyota Motor Corporation). Entre los 20 principales fabricantes de carretillas elevadoras de China, Mitsubishi, Tailifu, Liugong, Kaiao Baoli, Ruyi, Jixinxiang, Jianghuai y Jiali han superado las 10.000 unidades, y las exportaciones de Mitsubishi han alcanzado los 1.000 millones de yuanes.
(2) Perspectivas de desarrollo de la industria de carretillas elevadoras
A largo plazo, el dividendo demográfico de China está desapareciendo gradualmente y el papel de las carretillas elevadoras en la sustitución del trabajo manual sigue siendo destacado. La industria todavía tiene atributos de alto crecimiento. En concreto, la política de "carbono dual" promueve la transformación ambiental de los vehículos industriales, y la inteligencia eléctrica es una tendencia inevitable en el desarrollo de la industria de las carretillas elevadoras. Al mismo tiempo, las marcas nacionales de carretillas elevadoras tienen capacidades de garantía de suministro excepcionales y su diseño comercial en el extranjero está mejorando gradualmente. Se espera que las exportaciones nacionales de carretillas elevadoras mantengan un rápido crecimiento.
Desde la perspectiva de la estructura del producto, existe una clara tendencia hacia la electrificación de los productos de carretillas elevadoras. El volumen de ventas de carretillas elevadoras eléctricas en China aumentó de 52.000 unidades en 2010 a 674.800 unidades en 2022, y la proporción de ventas de carretillas elevadoras eléctricas aumentó del 22,69% en 2010 al 64,39% en 2022; En los últimos años, los vehículos de clase III han crecido rápidamente, con ventas de 529.000 unidades en 2021, un aumento interanual del 63,88%, lo que representa hasta el 48,14% de las ventas.
Si no se tienen en cuenta los vehículos de clase III, la tasa de electrificación de las carretillas elevadoras en China (vehículos de clase I y II) fue de solo el 22,55 % en 2021, mientras que las tasas de electrificación en Europa y América sin vehículos de clase III fueron del 67,18 % y el 48,64 %, respectivamente. Esto indica que todavía hay un margen significativo para que los vehículos de clase I y II sustituyan a las carretillas elevadoras de clase IV y V en China.
Además, en comparación con las carretillas elevadoras de combustión interna, las carretillas elevadoras eléctricas tienen una doble ventaja: son económicas y respetuosas con el medio ambiente: aunque el coste inicial de adquisición de las carretillas elevadoras eléctricas es mayor, su coste a lo largo de todo el ciclo de vida es menor que el de las carretillas elevadoras de combustión interna; además, se destacan las ventajas medioambientales de las carretillas elevadoras eléctricas. La proporción de carretillas elevadoras de iones de litio en las carretillas elevadoras eléctricas sigue aumentando y la tendencia de las baterías de litio a sustituir a las baterías de plomo-ácido es cada vez más evidente. Por tanto, en general, la industria de las carretillas elevadoras está mostrando una clara tendencia hacia la inteligencia eléctrica.
Desde la perspectiva de la situación de las exportaciones, las exportaciones al exterior siguen creciendo rápidamente y los líderes nacionales están entrando en el mercado global. Bajo la influencia de factores como la crisis energética, el suministro de marcas extranjeras se ha visto obstaculizado y el ciclo de entrega se ha extendido significativamente; las empresas líderes nacionales tienen capacidades de garantía de suministro sobresalientes y su expansión en el extranjero continúa acelerándose. En 2022, China exportó 361500 carretillas elevadoras, un aumento interanual del 14,5%, y la proporción de exportaciones aumentó al 34,5%. Anhui Heli y Hangcha Group expanden activamente sus mercados en el extranjero y mejoran gradualmente la construcción de su canal en el extranjero mediante el establecimiento de filiales / sucursales en el extranjero.
Además, las carretillas elevadoras eléctricas en mercados extranjeros como Europa todavía están dominadas por baterías de plomo-ácido, y las marcas nacionales de carretillas elevadoras de iones de litio tienen ventajas sobresalientes. Con la sustitución continua de baterías de plomo-ácido por baterías de iones de litio, se espera que las marcas nacionales logren una curva que supere a las del extranjero. Además, el margen de beneficio bruto de las empresas en el extranjero es mayor que el de las nacionales, y se espera que el aumento continuo de la proporción de ingresos en el extranjero impulse aún más la rentabilidad de las empresas. En comparación con los líderes internacionales de carretillas elevadoras como Toyota y Kaiao, la escala de ingresos de las marcas nacionales y la proporción de ingresos en el extranjero siguen siendo relativamente bajas, y todavía hay un margen significativo para el crecimiento en el futuro.
